Controle de Visitas

(0) 19/07/2017

A ferramenta de Controle de Visitas possibilita o Agendamento, Reagendamento, Cancelamento, Baixa, Consulta e Inserção de Pendências relacionadas e cópia de agendamento.

A ferramenta está localizada em Visitas->Controle de Visitas.

Menú de Acesso ao Controle de Visitas

 

A ferramenta permite os seguintes filtros:

  • Data em que foi marcada a visita;
  • Data em que a visita foi iniciada;
  • Status da visita;
  • Tipo de Visita;
  • Companhia que será visitada;
  • Part Number do equipamento que será analisado na visita;
  • Colaborador/Funcionário que efetuará a visita;

 

Após informar os filtros desejados, basta clicar em  para trazer o resultado.

Tela de Pesquisa de Visitas

A ferramenta permite o agendamento, edição, cancelamento e baixa de visitas.

Agendamento

Para agendar uma visita basta clicar em .

Na tela de cadastro informe os dados relacionados à visita como:

  • Tipo de Visita;
  • Cliente que será visitado;
  • Colaborador;
  • Data da visita;
  • Final Previsto;
  • Contatos;
  • Endereços;
  • ..
Agendamento de Visita

Caso o carro utilizado pelo colaborador seja da empresa, é possível apontar qual o veículo da frota que será usado pelo colaborador.

seleção de veículo

Uma vez informados o cliente, endereço do cliente data de início e data prevista de fim,  é possível, clicando no botão disponibilidade, visualizar a agenda de visitas e quais os colaboradores/veículos livres no período.

Basta clicar duas vezes em um colaborador/veículo para selecioná-lo na visita.

Um duplo clique na visita agendada que aparece no calendário também abrirá os detalhes daquela visita.

Obs: O sistema não permitirá que se selecione um colaborador/veículo comprometido no período.

 

 

 

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