Empresa

03/10/2017

O cadastro de Empresa permite controlar a Empresa.

Para acessar, clique em Parâmetros > Ambiente >Empresas.

Menu de Acesso a Empresa

O cadastro possui uma tela inicial de pesquisa padrão que permite consultar, detalhar, adicionar e editar as Empresas. Conforme exemplo:

Formulário de Pesquisa de Empresa.

Aba Endereços

Nesta aba preencha corretamente o Endereço da Empresa, é importante que sejam evitados os comandos de copiar e colar no momento do cadastro para que não haja erros de caracteres. É importante também ressaltar que sejam evitados hífens e espaços nos cadastros de telefone e CEP. Todas estas dicas servem para que não haja erros principalmente nos envios de notas fiscais.

Empresa – Aba Endereços.

Aba Documentos

Nesta aba preencha corretamente os Documentos da Empresa, caso haja alguma dúvida consulte o seu contador. Evite copiar e colar também nestes campos.

Empresa – Documentos.

Aba Compras

Empresa – Aba Compras

Pedido Compra

  • Próximo Pedido Compra: Seqüência definida do próximo pedido de compra.
  • Baixa de Estoque pelo Pedido de Compra: Se a caixa estiver marcada, permite a baixa do Estoque pelo Pedido de Compra.
  • Liberação automática de Pedido de Compra: Se a caixa estiver marcada, o Pedido de Compra será liberado automaticamente.
  • Layout Ped. Compra: Definição de 1 a 3 do Layout de impressão do Pedido de Compra.

 

Requisição de Compra

  • Próxima Requisição: Seqüência definida da próxima Requisição.
  • Liberação Automática de Requisição: Se a caixa estiver marcada a Requisição de Compra será liberada automaticamente.

 

Acumular Compras para Budget por

  • Requisição: Se a caixa estiver marcada, permite acumular o valor gasto por Requisição de Compra.
  • Pedido de Compra: Se a caixa estiver marcada, permite acumular o valor gasto por Pedido de Compra.

 

Nota Fiscal Fornecedor

  • Liberação Automática NF Fornecedor: Se a caixa estiver marcada, a nota fiscal de fornecedor será liberada automaticamente.

 

NF-e XML Entrada

  • Permite Associar Recurso a item na Entrada: Se a caixa estiver marcada, será permitido associar o recurso ao item de Entrada.
  • Obriga identificar Recurso na Entrada: Se a caixa estiver marcada, será obrigatório identificar o Recurso de entrada.

 

Observação para Pedido de Compra

  • Caso houver alguma observação para os pedidos de compra, informe neste campo.

Aba Vendas

Segue abaixo da imagem o detalhamento de todos os campos desta aba.

Empresa – Aba Vendas

Orçamento

  • Próximo Orçamento: Seqüência definida do próximo Orçamento.
  • Totaliza Orçamento: Se a caixa estiver marcada, o Orçamento será totalizado.
  • Liberação Automática de Orçamento: Se a caixa estiver marcada, o orçamento será liberado automaticamente.
  • Verifica Estoque na baixa do Orçamento: Se a caixa estiver marcada, o estoque será verificado na baixa do Orçamento.
  • Pedir Motivo para Log de Usuário: Se a caixa estiver marcada, o usuário terá de informar o motivo da alteração do Pedido.

 

Geração na Baixa

  • Pedido Programado: Se a caixa estiver marcada, será gerada a baixa através do pedido programado.
  • Pedido de Venda: Se a caixa estiver marcada, será gerada a baixa através do Pedido de Venda.
  • Ambos: Se a caixa estiver marcada, serão utilizadas as duas opções acima.
  • Layout: Definição de 1 a 3 do Layout de impressão do Orçamento.
  • Dias de Validade: Defina os dias de validade do orçamento caso houver.
  • Prazo de Entrega Inicial: Defina o Prazo de Entrega Inicial do Orçamento.

 

Nota Fiscal

  • Utiliza dados de Serviços: Se a caixa estiver marcada, serão utilizados dados de Serviços na Nota Fiscal.
  • Utiliza Devolução Conjunta: Se a caixa estiver marcada, será utilizada a Devolução Conjunta.
  • Alimenta data de Saída: Se a caixa estiver marcada, será alimentada a data de saída da Nota Fiscal.
  • Série Ativa: Informe a série ativa da Nota Fiscal.

 

Lay-Outs

  • Nota: Definição de 1 a 3 do Layout de impressão da Nota Fiscal.
  • Boleto: Definição de 1 a 3 do Layout de impressão do Boleto caso houver.

Pedido Venda

  • Próximo Pedido de Venda: Seqüência definida do próximo Pedido de Venda.
  • Liberação Automática Financeira: Se a caixa estiver marcada, será liberado automaticamente a análise financeira do Pedido de Venda.
  • Liberação Automática Técnica: Se a caixa estiver marcada, será liberada automaticamente a análise técnica do Pedido de Venda.
  • Baixa de Fórmulas pelo PV: Se a caixa estiver marcada, será efetuada a baixa de fórmulas pelo Pedido de Venda.
  • Baixa de Estoque pelo PV: Se a caixa estiver marcada, será efetuada a baixa de Estoque pelo Pedido de Venda.
  • Lança Receber pelo PV: Se a caixa estiver marcada, será lançado o recebimento pelo Pedido de Venda.
  • Desliga botão Novo: Se a caixa estiver marcada, será desligado o botão de Novo Pedido de Venda.
  • Permite Edição de itens: Se a caixa estiver marcada, será permitido a Edição de Itens no Pedido de Venda.
  • Verifica PN na baixa do PV: Se a caixa estiver marcada, será verificado o PN na baixa do Pedido de Venda.
  • Permite Acumular PV em NF: Se a caixa estiver marcada, será permitido Acumular Pedido de Venda em Nota Fiscal (Não Recomendado).
  • Exibir botão “Copiar”: Se a caixa estiver marcada, será exibido o botão Copiar.
  • Exibir botão “Baixar”: Se a caixa estiver marcada, será exibido o botão Baixar.

Impostos

  • Inclusos: Se a caixa estiver marcada, o imposto será incluso no Pedido de Venda.
  • Não Inclusos: Se a caixa estiver marcada, o imposto não será incluso no Pedido de Venda.

Comissão

  • Livre: Se a caixa estiver marcada, a comissão do Pedido de Venda será Livre, caso houver.
  • Automática: Se a caixa estiver marcada, a comissão do Pedido de Venda será Automática, caso houver.
  • Gerencial: Se a caixa estiver marcada, a comissão do Pedido de Venda será definida exclusivamente pelo gerente.

Certificado

  • Layout do Certificado: Definição de 1 a 3 do Layout de impressão do Certificado.

Calcula Totais de Itens na Edição

  • Marque Sim ou Não, para que sejam calculados totais de itens na Edição do Pedido de Venda.

Bloqueia Alteração do Vendedor na Edição

  • Marque Sim ou Não, para que seja bloqueada a alteração do vendedor na Edição do Pedido de Venda.

Utiliza Controle de Venda Segura

  • Marque Sim ou Não caso seja utilizado Controle de Venda Segura no Pedido de Venda.

Utiliza Sistema de Venda Inteligente

  • Marque Sim, Não ou Sim – Com Origem do CST, para utilizar o sistema de Venda Inteligente no Pedido de Venda.

Prazo de Reserva de Recurso

  • Defina o prazo Reserva de Recurso para o Pedido de Venda caso houver.

Valida totais da NF com PV

  • Sim: Se a caixa estiver marcada serão validados totais da NF com o PV.
  • Não: Se a caixa estiver marcada não serão validados totais da NF com o PV.
  • Libera Gerente: Se a caixa estiver marcada será Liberado validar totais da NF com o PV, exclusivamente pelo Gerente.
  • Libera Supervisor: Se a caixa estiver marcada será Liberado validar totais da NF com o PV, exclusivamente pelo Supervisor.

Controle de Preços de Venda / Campo de Preços

  • Alteração Liberada: Se a caixa estiver marcada será liberada a alteração no campo Preços no Pedido de Venda.
  • Alteração Bloqueada: Se a caixa estiver marcada a alteração do campo Preços é bloqueada.
  • Alteração apenas pelo maior valor: Se a caixa estiver marcada será apena alteração se o valor do Pedido de Venda for maior que o pré-definido.

Controle de Preços de Venda / Tipo de Preços

  • Por Recurso: Se a caixa estiver marcada, o tipo de preço será definido pelo Recurso.
  • Por Cliente: Se a caixa estiver marcada, o tipo de preço será definido pelo histórico de compras do cliente.
  • Pro Cliente ou Recurso: Se a caixa estiver marcada, ambas as configurações acima.

Altera locais de Estoque de Venda

  • Marque Sim ou Não, caso seja autorizado a alterar locais de Estoque de Venda.

Nome do Recurso em NF

  • Nome: Se a caixa estiver marcada, o nome do recurso será incluso na Nota Fiscal.
  • Nome Venda: Se a caixa estiver marcada, o nome de venda do recurso será incluso na Nota Fiscal.

 

Aba Serviços

Segue abaixo da imagem o detalhamento de todos os campos desta aba:

Empresa – Aba Serviços.

Ordem de Serviços

  • Próxima Os: Seqüência definida da próxima Ordem de Serviço.
  • Emite Etiquetas com os Nos na Os: Se a caixa estiver marcada, será emitidas Etiquetas com os números das ordens de Serviço.

Locação

  • Próxima Locação: Seqüência definida da próxima Locação.
  • Alíquota de Seguro: Insira o valor da Alíquota de seguro caso houver.

Ordem de Produção

  • Próxima O.P.: Seqüência definida da próxima Ordem de Produção.

Regime de Tributação

Verifique com seu contador qual regime sua empresa se enquadra.

  • 0 – Regime Normal.
  • 1 – Microempresa Municipal.
  • 2 – Estimativa.
  • 3 – Sociedade de Profissionais.
  • 4 – Cooperativa.
  • 5 – Microempresário Individual (MEI).
  • 6 – Microempresários de Empresa de Pequeno Porte (ME EPP).

 

Aba Recursos

Empresa – Aba Recursos

Mascara de Recursos

Local de Armazenagem das Fichas Técnicas dos Recursos

 

Próximo Código Reduzido

  • Seqüência definida da próxima Locação.

 

Quantidade de Casas Decimais em Valores Unitários

  • Defina a quantidade de Casas decimais que serão utilizadas em Valores Unitários.

 

Tipo de Formatação de Preço

  • Incorporado: Se a caixa estiver marcada, o tipo da formatação de preço será Incorporado.
  • Simples: Se a caixa estiver marcada, o tipo da formatação de preço será Simples.

 

Obter Custo de Recurso a partir de

  • Custo da Última Compra: Se a caixa estiver marcada, será considerado o custo da última compra do Recurso.
  • Custo Médio: Se a caixa estiver marcada, será considerado o Custo Médio para compra do Recurso.
  • Referencia para venda: Se a caixa estiver marcada, será considerada a Referência de Venda do Recurso.

ICMS no preço de Venda:

  • N – Não Acumular: Se marcado, não acumula ICMS no preço de venda.
  • S – Acumular: Se marcado, acumula ICMS no preço de venda.
  • F – Acumular ou Fator Consumidor Final:  Se marcado, acumula ICMS ou Fator Consumidor Final.

Impostos no Preço de Venda

  • Acumula IPI: Se a caixa estiver marcada, será acumulado o imposto de IPI no preço de venda.
  • Acumula PIS: Se a caixa estiver marcada, será acumulado o imposto PIS no preço de venda.
  • Acumula COFINS: Se a caixa estiver marcada, será acumulado o imposto COFINS no preço de venda.

Permite estoque negativo?

  • Marque Sim ou Não, para permitir estoque negativo.

Arredondar preço de Venda?

  • Marque Sim ou Não, para arredondar preço de venda.

Permite alterar nome do Recurso?

  • Marque Sim ou Não, para permitir alterar o nome do recurso.

Mensagens do CFOP

  • Nas margens do Item: Se a caixa estiver marcada, as mensagens de CFOP serão inseridas nas margens dos itens.
  • Nas margens do Cabeçalho: Se a caixa estiver marcada, as mensagens de CFOP serão inseridas nas margens do Cabeçalho.

Aprovar Fórmula Automaticamente?

  • Marque Sim ou Não, para aprovar fórmula automaticamente.

Valorizar Fórmulas a partir de:

  • Custo da Última Compra: Se a caixa estiver marcada, será valorizada fórmula com o custo da última compra.
  • Custo Médio: Se a caixa estiver marcada, será considerado o Custo Médio para valorizar a fórmula.
  • Referencia para venda: Se a caixa estiver marcada, será considerada a Referência de Venda para valorizar a fórmula.

Exibe Impostos (Propostas / Pedidos)

  • Marque a caixa caso queria que as propostas e pedidos exiba impostos.

Aba Impostos

Segue abaixo da imagem o detalhamento de todos os campos desta aba.

Empresa – Aba Impostos

Impostos

Produtos – Defina com seu contador a porcentagem de impostos de Produtos que sua empresa se enquadra.

  • COFINS.
  • PIS.
  • CSLL.
  • IRPJ Base.
  • IRPJ.
  • Desconto IRPJ Adicional.
  • IRPJ Adicional.

Serviços – Defina com seu contador a porcentagem de impostos de Serviços que sua empresa se enquadra.

  • CSLL.
  • IRPJ.

Controle Fiscal

Se a caixa estiver marcada:

  • Sim (Recomendado)
  • Não (Desconsideram Regras de CFOP, Companhias de Recursos)

Regime tributário

Marque a caixa que conforme o enquadramento de sua empresa:

  • Simples Nacional
  • Simples com excesso
  • Simples Normal

Alíquota do Simples

  • Defina com seu contador a porcentagem da Alíquota do Simples, caso sua empresa seja enquadrada no Simples

Alíquota do Simples para Serviços

  • Defina com seu contador a porcentagem da Alíquota do Simples para Serviços, caso sua empresa seja enquadrada no Simples

Alíquota para Crédito do Simples

  • Defina com seu contador a porcentagem da Alíquota para Credito do Simples, caso sua empresa seja enquadrada no Simples

ICMS do Simples/IVA-ST

  • Defina com seu contador a porcentagem do ICMS do Simples/IVA-ST, caso sua empresa seja enquadrada no Simples

Informações para Rateio de impostos em Faturas em Pedido de Venda

  • Centro de Faturamento: Defina o Centro de Faturamento que os Impostos irão utilizar.
  • Plano de Contas (Debito): Defina o Plano de Contas (Debito) que os Impostos irão utilizar.

 

Aba Cobrança

Segue abaixo da imagem o detalhamento de todos os campos desta aba.

 

Cadastro de Empresa – Aba Cobrança

 

Contas a Receber

  • Multa por atraso: Insira o valor da multa por atraso
  • Juros de Mora: Insira o valor dos juros
  • Dias de Bloqueio: Insira o valor de dias de bloqueio
  • Instrução: Insira neste campo as instruções que serão impressas no boleto
  • Dias Limite para Desconto: Insira neste campo quantos dias o cliente terá para realizar o pagamento do título com desconto.
  • Porcentagem de Desconto: Informe neste campo qual a porcentagem do desconto do título.

Contas a pagar

  • Liberar automaticamente de pagamentos

Regras da Fatura (Formas de Pagamento)

  • R – Rígida
  • G – Gerencial
  • L – Livre

Aba Imagens

Nesta aba informe o caminho dos logotipos que serão utilizados pela sua empresa.

Empresa – Aba Imagens.

Aba Textos

Caso necessite adicionar informações referentes a orçamentos, faça-as nesta aba.

Empresa – Aba Textos.

Aba Comissões

Caso necessite adicionar informações referentes a comissões, faça-as nesta aba.

Empresa – Aba Comissões.

Aba NFe

Empresa – NFe.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Utiliza Nota Fiscal Eletrônica

  • Marque a caixa SIM, NÃO ou TESTE, para definição de utilização da Nota Fiscal Eletrônica.

Código de Recurso a ser utilizado

  • Marque a caixa Código Completo, Código Reduzido ou Etiqueta, para definição de utilização do Código Recurso.

Tipo de impressão

  • Marque a caixa Retrato ou Paisagem para definição de utilização do Layout de impressão da DANFE.

Path de Trabalho

  • Informe o Caminho de rede da NFe.

Certificado / Senha do Certificado

  • Informe o Caminho e senha do certificado digital.

Conta de Email NF-e / Endereço de Envio de E-mail (SMTP) / Nome do Usuário / Porta / SSL

  • Preencha os campos com informações referentes ao e-mail que efetuará o envio de nota fiscal para o cliente.

Conta de Email Genérica para sistema

  • Preencha os campos com informações referentes ao e-mail que efetuará o envio de propostas, orçamentos e outros itens que não sejam NFe para o cliente.

Origem dos dados para Sunrise Bank

  • Receber: Caso utilize o sistema Sunrise Bank e a caixa estiver marcada os dados serão enviados a partir do Recebimento.
  • Faturas: Caso utilize o sistema Sunrise Bank e a caixa estiver marcada os dados serão enviados a partir de Faturas.

 

Aba SPED

Defina com o seu contador os dados que serão utilizados pelo SPED.

Empresa – Aba SPED.

 

Aba Servidor

Cadastro de Empresa – Aba Servidor
  • e-Mails de avisos de Compras: Insira o texto para os e-mails para avisos de compras.
  • WebService Host: Insira o IP externo do servidor.
  • WebService Porta: Insira a porta utilizada para conexão.
  • WebService Pin: Insira um PIN se desejar ou PIN já em uso pelo servidor.
  • Exibir Nome Fantasia no App: Marque esta opção caso prefira que o Nome Fantasia do cliente apareça no ProcyonMobile.

 

Aba E-mail Visita

Insira o texto padrão que sera utilizado no e-mail de visitas.

Empresa – Aba E-mail Visitas.