Funcionalidades

Controle de Visitas

O controle de visitas permite que sua equipe de funcionários ou colaboradores, tanto da área técnica ou comercial, tenham o gerenciamento perfeito das visitas aos seus clientes.

Todo o agendamento e o controle é feito no sistema ERP pela equipe de atendimento ao cliente que está na sua empresa e depois é transmitida diretamente aos celulares da equipe externa.

Sem desperdício de papel ou tempo.

Veja resumidamente as funções deste módulo:

• Agendamento de visitas aos técnicos e vendedores pelo atendimento
• Agenda de Visitas controlada diretamente no celular do técnico ou vendedor

• Execução e finalização da visita através de APP no celular
• Controle de eventos ligados a visita com data/hora e posição do técnico/vendedor
• Permite fazer fotos e enviá-las durante o andamento da visita técnica ou comercial
• Fotos são armazenadas no servidor da empresa e ficam disponíveis para visualização no ERP
• Consulta e acompanhamento pelo cliente através de Web-Portal
• Diversos relatórios de acompanhamento e possibilidade de personalização
• Permite exportação de dados e integração com outros sistemas

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Ordens de Serviço Externas

O controle de Ordens de Serviço externas permite orçar, gerenciar e avaliar todos os projetos realizados fora da sua empresa.

Tudo isso funciona interagindo o sistema ERP e APPs instalados nos celulares dos técnicos. Desta maneira as etapas de orçamento, aprovação de valores, agendamento e atribuição de equipes, são feitas pelo ERP instalado em sua empresa, e todo andamento e finalização é dado pela equipe externa em campo.

Estas informações são visualizadas na empresa que dispõe de ferramentas para efetuar a comprovação e faturamento do serviço. Nosso sistema permite a integração com arquivos externos (DOC, XLS, imagens, textos) que devem ser guardados para comprovação e documentação junto ao cliente, unindo todos os documentos num repositório único facilitando o back-up centralizado.

Veja resumidamente as funções deste módulo:

• Controle de Orçamento de projetos contendo serviços, materiais e adicionais
• Envio de orçamentos diretamente ao cliente pelo sistema
• Planejamento da execução dos serviços
• Controle de execução e faturamento dos serviços
• Controle de equipe na execução de cada serviço
• Agendamento da execução de serviços diretamente no celular dos técnicos
• Execução e finalização dos serviços através de APP no celular
• Avaliação das receitas e despesas do projeto (rentabilidade).
• Consulta e acompanhamento pelo cliente através de Web-Portal
• Diversos relatórios de acompanhamento e possibilidade de personalização
• Permite exportação de dados e integração com outros sistemas

Ordens de Serviço Internas

O controle de Ordens de Serviço internas permite controlar todas as atividades de uma empresa que efetua manutenção de qualquer tipo de equipamento ou máquina dentro da própria empresa.

Controla desde a chegada do equipamento, classificação do tipo de serviço, orçamento, execução do serviço e troca de itens, faturamento e devolução do material.

Contém tudo que sua Assistência Técnica precisa para funcionar.

Veja resumidamente as funções deste módulo:

• Controle de OS completo em todas as etapas
• Elaboração de orçamentos para envio ao cliente
• Controle de execução e faturamento das OSs
• Controle da recepção e devolução dos produtos através de NF-e (SPED Bloco K)
• Envio de posição dos serviços por e-mail ao cliente (Feedback ao cliente)
• Consulta e acompanhamento pelo cliente através de Web-Portal
• Diversos relatórios de acompanhamento e possibilidade de personalização
• Permite exportação de dados e integração com outros sistemas

Controle de Reembolso de Despesas

Um trabalho de difícil controle nas empresas é o Reembolso de Despesas, tanto da equipe técnica quanto da equipe comercial. Normalmente as empresas gastam mão de obra e grandes recursos de tempo apenas neste controle.

Entendendo que esta atividade está sempre vinculada aos serviços externos prestados ou realizados em clientes desenvolvemos a ferramenta ideal para controlar isso. Através do APP do celular o funcionário ou colaborador faz o registro da despesa, incluindo a foto do comprovante, que é enviado diretamente ao sistema financeiro do ERP para aprovação.

No departamento financeiro é possível identificar a despesa, e de acordo com critérios programados efetuar a aprovação da despesa que já aparece na conta corrente do funcionário ou colaborador no APP do celular junto com o saldo de valores.

Veja resumidamente as funções deste módulo:

• Criação de vários tipos de reembolso permitidos e aprovadores diferentes
• Registro da despesa na hora que acontece através de APP no celular do funcionário ou colaborador
• Envio de imagem (foto) do comprovante feita pelo celular diretamente ao servidor da empresa
• Assinatura digital da imagem enviada através de Certificado Digital da empresa (permitindo que o comprovante tenha validade jurídica)
• Fluxo de aprovação flexível e configurável com possibilidade de diversos departamentos e responsáveis
• Criação de regras de aprovação automáticas
• Visualização da imagem do comprovante na aprovação ou a qualquer momento
• Possibilidade de apropriação do valor gasto com a origem da despesa
• Criação de conta corrente do funcionário ou colaborador que permite o reembolso da despesa ocorrida ou controle de adiantamentos
• Totalmente interligado do módulo Financeiro do sistema de gestão ERP
• Não depende de disponibilidade de rede de dados (3G) no momento do registro
• Diversos relatórios de acompanhamento e possibilidade de personalização
• Permite exportação de dados e integração com outros sistemas

Funcionalidades

Acesso e Segurança

Senha pessoal definida pelo próprio usuário.

• Os usuários do sistema tem seus acessos customizados por menus.
• Cada ação é acompanhada por um mecanismo dinâmico de logs.
• Registra a data, hora e usuário que modificou um registro.

Gestão

• Controlar todos os processos de maneira integrada.
• Acesso a informações de Clientes, Fornecedores, Produtos e Financeiro: rapidamente acessadas pelos usuários do software de acordo com o seu perfil e suas necessidades.

Relacionamento

Permitir ao administrador ter controle pleno sobre informações vitais do relacionamento da empresa com cliente (CRM).

• Quando foi a ultima compra.
• Qual o perfil do cliente.
• Qual seu poder de compra.
• Qual foi sua ultima reclamação, com quem ele falou e que solução foi dada.
• Seus endereços e os contatos dentro da empresa.

Compras

Módulo de controle de compras indo desde a necessidade de materiais até a chegada e importação da Nota Fiscal de Compra, contendo as funções:

• Geração e Controle de Requisição de Compras.
• Geração e Controle de Cotação em múltiplos Fornecedores.
• Geração e Controle de Pedido de Compra c/ Entrega parcial.
• Controle e Entrada de Nota Fiscal de Fornecedor.
• Importação de XML de NF-e recebidas de Terceiros diretamente no sistema sem requerer digitação.

Vendas

Módulos de Controle de Vendas permitindo desde a geração do Orçamento até o Faturamento final, contendo as funções:

• Geração e Controle de Orçamentos / Propostas (envio por e-Mail).
• Geração e Controle de Pedidos de Venda.
• Geração e Controle de Pedidos Programados ( ligados a Produção ).
• Geração e Controle de Projetos.

Faturamento

Módulo de Geração do Faturamento em diversas modalidades, contendo as funções:

• Geração e Emissão de Notas Fiscais, Notas Fiscais de Serviços, Notas de Simples Faturamento, NF-e (Nota Fiscal Eletrônica),NFS-e(Nota Fiscal de Serviços Eletrônica).
• Geração de Arquivo digital no formato XML (W3C para XML 1.0).
• Validação do Arquivo nos Web Services da Secretaria de Fazenda Estadual.
• Envio de e-mail com Arquivo XML ao Cliente.
• Impressão da DANFE.
• Cancelamento dentro do prazo legal.
• Inutilização de numerários.
• XML com armazenamento dos arquivos gerados no servidor local e geração de logs de atividades de todos os passos da Validação e Rejeição.
• Configuração de Certificado digital tipo A1.
• Validação do Arquivo nos Web Services da Prefeitura Municipal.
• Envio de e-mail com Recibo Provisório e Arquivo XML de aprovação ao Cliente.
• Impressão da Recibo Provisório.
• Cancelamento dentro do prazo legal.

Financeiro

Módulo de Geração do Faturamento em diversas modalidades, contendo as funções:

O programa Financeiro funciona como uma Conta Corrente, onde uma vez iniciado um saldo de um Centro Financeiro, o programa passará a administrar as baixas efetuadas no Contas a Pagar e Receber, creditando e debitando valores desse centro através de um movimento diário.

• Cadastro de Planos de Contas.
• Controle de Centros de Custos.
• Controle de Centros de Lucros.
• Cadastro de despesas e receitas fixas.
• Controle de Centros Financeiros permitindo a gestão de: Caixas, Contas bancárias, contas de aplicação ou qualquer tipo de gerenciamento de conta com entrada e saída financeira.
• Controle de Contas a Pagar.
• Controle de Contas a Receber.
• Controle de Movimentação financeira.
• Geração de Boletos para diversos Bancos.
• Cobrança escritural com envio de títulos para registro no banco e leitura dos retornos com pagamento.
• Apurações:
  • DRE
  • FASB95
  • Previsão de Caixa
  • Fluxo Financeiro
  • Relatórios de Custos/Lucros Financeiros

Fiscal

Módulo de gerenciamento de informações fiscais, contendo as funções:

• Apuração de Impostos.
• NF Paulista.
• Sintegra – ICMS 57.
• Exportação de dados de Notas e Financeiro (Contmatic / Prosoft).
• SPED Fiscal.
• SPED Contribuições PIS/COFINS( elaboração parcial ).